STATUTS
Champs
LIBELLE |
U |
O |
OBSERVATIONS |
O.D.T |
X |
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Code |
X |
X |
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Description |
X |
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Type |
Liste déroulante de types de statut. La liste peut prendre une des valeurs suivantes :
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Durée de vie |
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Seuil de versement |
Liste déroulante d’opérateurs |
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Pourcentage |
Le taux en pourcentage à appliquer lorsque le dossier de vente dans un statut déterminé |
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Couleur |
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Vérifier le seuil de versement |
Liste déroulante d’options de vérification de seuil de versement. La liste peut prendre une des valeurs suivantes :
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Date associée |
Liste déroulante des dates de la fiche "Dossier de vente". La date choisie sera une référence dans la processus de:
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Est une vente effective |
Si la case n’est pas cochée le système considère que le dossier de vente n’est pas encore concrétisé. |
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Est une annulation |
C’est l’annulation d’un dossier de vente sans frais et remboursement |
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Est une résiliation |
C’est l’annulation d’un dossier de vente avec frais et remboursement |
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Vente au comptant |
Si le client va payer le montant en comptant |
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Vente à crédit |
Si le client va payer le montant à crédit |
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Peut effectuer un transfert produit |
L'utilisateur peut modifier l’article si le statut de vente est paramétré " Peut effectuer un transfert produit " |
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Peut effectuer un transfert client |
L'utilisateur peut modifier le client si le statut de dossier de vente est paramétré " Peut effectuer un transfert client " |
||
Transforme le prospect en client |
L'utilisateur peut modifier le client si le statut de dossier de vente est paramétré " Peut effectuer un transfert client " |
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Peut effectuer un désistement |
L'utilisateur peut faire un désistement si le statut de dossier de vente est paramétré "Peut effectuer un désistement" |
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Peut effectuer une prospection |
Le système affiche dans le sélecteur des articles dans la fiche prospection les articles qui ont des dossiers de vente dont le statut est paramétré "Peut effectuer une prospection". |
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Appliquer les frais |
Le système ajoute les frais d’une opération |
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Avec vérification du schéma de financement |
Le système vérifie si la somme des documents de type avance et/ou crédit bancaire et/ou autofinancement égale au prix de vente après remise ou non si oui
Sinon
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Avec vérification sur les cadeaux |
Si le champ "Avec vérification sur les cadeaux" est coché et le champ "Le client veut choisir plus tard" n'est pas coché le système:
Si le champ "Avec vérification sur les cadeaux" est coché et le champ "Le client veut choisir plus tard" est coché rend le système
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Avec commande des cadeaux |
Paramétré dans les statuts dont la commande des cadeaux est obligatoire |
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Avec affectation de gestionnaire |
Le système vérifie si le statut est paramétré "avec affectation de gestionnaire" et le champ gestionnaire est vide
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Remarque : Les cases à cocher correspondent:
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Champs obligatoires
LIBELLE |
U |
O |
OBSERVATIONS |
Configuration des champs obligatoires |
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Date réservation |
La liste des champs obligatoires qui correspondent à un statut |
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Date concrétisation/ promesse de vente |
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Date relance 1 |
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Date relance 2 |
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Date envoie au notaire / avocat |
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Date envoie au notaire / avocat prévisionnel |
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Notaire / avocat |
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Titre foncier |
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Date fiche bancaire |
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Date permis d’habiter |
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Banque du crédit |
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Agence du crédit |
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Date compromis / Approbation crédit |
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Date attestation de consignation / Octroi crédit |
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Date assurance |
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Date d’expédition / certificat de propriété |
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Date annulation / résiliation |
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Détail résiliation |
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Date remise des clés |
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Date fiche intervention |
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Date minute / Enregistrement du contrat |
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Date d’envoi MEILLEURTAUX |
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Décision MEILLEURTAUX |
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Date décision MEILLEURTAUX |
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Champs obligatoires des tiers
LIBELLE |
U |
O |
OBSERVATIONS |
Figure des champs obligatoires des tiers |
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Adresse |
La liste des champs obligatoires des tiers qui correspondent à un statut |
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Code postal |
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Téléphone indicatif |
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Téléphone |
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Téléphone 1 indicatif |
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Téléphone 1 |
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Téléphone 2 indicatif |
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Téléphone 2 |
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Fax indicatif |
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Fax |
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E mail |
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Site web |
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Agence |
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RIB |
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IBAN |
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Registre de commerce |
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Code en douane |
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Fils de |
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Et de |
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Employeur |
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Ancienneté |
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Date de naissance |
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Lieu de naissance |
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Nbr enfants |
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Capital |
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Qualité |
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Pièce d’identité Type |
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Pièce d’identité N° |
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Pièce d’identité date |
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Pièce d’identité Lieu |
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Pièce d’identité valide jusqu’au |
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Pièce lieu renouvellement |
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Comptabilité Code |
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Comptabilité Compte collectif |
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Banque |
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Personnel |
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Contact |
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Assujettissement |
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Situation familiale |
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Résidence |
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Régime matrimonial |
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Nature |
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Pays |
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Nationalité |
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Profession |
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Salaire |
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Ville |
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Documents à joindre
LIBELLE |
U |
O |
OBSERVATIONS |
Configuration des documents à joindre |
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Liste des documents à joindre |
La liste visualise :
Aussi, dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes :
Remarque: Si un document est paramétré "Avec titre", le système rend l'attachement de ce dernier obligatoire si le champ "Date octroi des titres foncier " de la tranche est renseigné. |
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Valeurs par défaut
LIBELLE |
U |
O |
OBSERVATIONS |
Configuration des valeurs par défaut |
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Réservation |
Listes déroulantes d’affectation des valeurs par défaut pour les statuts qui peut prendre un dossier de vente |
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Concrétisation |
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Envoi notaire / avocat |
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Minute / contrat |
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Livraison |
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Désistement |
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Annulation |
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Actions
LIBELLE |
OBSERVATIONS |
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Imprimer |
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Exporter |
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Cliquer |
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Enregistrer |
GEN0001 pour la ligne sélectionnée |
Supprimer |
GEN0010 pour la ligne sélectionnée |
Champs spécifiques |
GEN0007 pour la ligne sélectionnée |
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