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IDENTIFIANT

DESCRIPTION

GEN0001

Enregistrer

Lors de l’enregistrement d’une fiche le système doit vérifier que tous les champs obligatoires ont une valeur. S’il existe au moins un champ obligatoire sans valeur, le système affiche le message bloquant suivant :

Fiche : « Titre de la fiche »

La valeur du champ [« Nom du champ 1 »] est obligatoire !!

La valeur du champ [« Nom du champ 2 »] est obligatoire !!

…

La valeur du champ [« Nom du champ n »] est obligatoire !!

GEN0002

Enregistrer et fermer :

Appliquer les règles de GEN0001 puis ferme la fiche.

GEN0003

Rafraîchir 

Lors de rafraîchissement le système

• Rafraîchir la liste des éléments
• Réinitialise les champs

GEN0004

Fichiers attachés

Les masques d’attachement présentent un atout fonctionnel et ergonomique très important, puisque ils permettent l’accès direct aux documents scénarisés en temps réel et sans avoir à gérer des documents physiques. Ce processus engendre un gain de temps énorme et une réactivité accrue.

Tous les fichiers attachés du système sont stockés directement dans la base de données.

• 1 – Liste des fichiers attachés avec leurs types, leurs descriptions et leurs extensions.
• 2 – Ajouter un fichier attaché : en cliquant sur ce bouton, vous aurez votre explorateur Windows pour sélectionner le fichier physiquement. Une fois le fiché choisi, vous pouvez choisir son type dans la liste déroulante ou écrire directement son type.
• 3 – En sélectionnant une ligne dans votre liste et en cliquant sur le bouton 3 ou en double cliquant sur la ligne le système lancera le fichier attaché automatiquement, s’il s’agit d’un fichier PDF il lancera Adobe Acrobat Reader, s’il s’agit d’un fichier Word il lancera Microsoft Word automatiquement...
• 4 – Supprimer le fichier attaché sélectionné.
• 5 pour fermer le masque d’attachement de fichier.

GEN0005

Actions

Les masques d’annotations présentent un atout fonctionnel et ergonomique très important, puisque ils permettent de stocker tous les messages ou les discutions ou les alertes en interne ou en externe concernant un enregistrement, cela facilite énormément les phases de passation et de remplacement des utilisateurs du système.

1. La liste déroulante des résultats est chargée en fonction d’écran parant.
2. Si action(3) d’action est « NOTE »

2.1. Le choix d’un élément de la liste déroulante d’résultat(2) devient facultatif.

2.2. La saisie d’un message devient obligatoire.

3. Si action(3) d’action est différent de « NOTE »

3.1. Le choix d’un élément de la liste déroulante d’actions devient obligatoire.

3.2. La saisie d’un message devient facultative.

Remarque1 : Si le résultat choisi de la liste déroulante est paramétrée « avec alerte », les champs «Date alerte » et « Message» deviennent obligatoires.

Remarque2 : Lorsqu’on ajoute une date alerte pour n’importe quel élément des listes déroulantes  résultat(2) et actions(3), le système génère une alerte.

4. Pour désactiver une alerte :

4.1. On ajoute une nouvelle alerte dans le même écran parant.

4.2. Lorsqu’on passe d’écran « Prospection » vers l’écran « Dossier de vente », toutes les alertes qui ont été créé pour la prospection seront désactivées.

4.3. Lorsqu’on créé un dossier de vente, le système génère automatiquement des alertes pour les impayés qui sont à échéance.

4.4. Lorsqu’on ajoute une nouvelle alerte ; les alertes qui concernent les documents impayés seront toujours actives.

4.5. Lorsqu’on passe d’un statut à un autre, dans le dossier de vente, tous les alertes qui sont attachées au statut précédent seront désactivées sauf les alertes des documents impayés.

5. Pour les transferts (Client, Produit) et désistement :

5.1. Lorsqu’on valide le transfert ou le désistement, le système désactive tous les alertes qui concernent les opérations cité ci-dessus.

GEN0006

Lors de la fermeture d’une nouvelle fiche ou d’une fiche avec des modifications, le système doit afficher le message de confirmation suivant :

Fiche : « Titre de la fiche »

« Enregistrer les modifications »

Si « Oui »

• Le système procède à l’enregistrement et ferme la fiche

Si « Non »

• Le système ferme la fiche sans enregistrement

Si « Annuler »

• Le système ne procède à l’enregistrement et ne ferme pas la fiche.

GEN0007

Champs spécifiques :

Le masque « Champs spécifiques » permet aux utilisateurs du système (qui ont le droit) d’ajouter, éditer et supprimer des champs pour chaque sous modules selon leurs besoins

La liste de ce masque visualise :

• Le groupe du champ spécifique de sous module parant
• Le libellé du champ spécifique de sous module parant
• La valeur d’entrer du champ spécifique créé.

GEN0008

Ajouter :

Lors de l’ajout d’un élément, le système affiche le masque qui lui correspond.

NB :

• Les libellés des champs obligatoires en rouge
• Le font des champs en lecture seule en jaune
• Le font des listes déroulantes en lecture seule en gris

Ensuite, pour valider l’opération, il faut appliquer les règles de GEN0001 ou GEN0002

GEN0009

Éditer :

Lors de l’édition d’un élément, le système affiche le masque qui lui correspond avec les valeurs qui sont saisis

GEN0010

Supprimer :

Lors de la suppression d’un élément, le système affiche un message « Voulez-vous vraiment supprimer cet enregistrement ? »

Si « Oui »

• Le système procède à la suppression

Si « Non »

• Le système annule la suppression

GEN0011

Imprimer :

Le système affiche la liste à imprimer, en mode « aperçu avant l’impression » ensuite, il donne le choix à l’utilisateur de sélectionner le nombre de copie, et il lance l’impression en cliquant sur le bouton « imprimer »

GEN0012

Exporter :

Lors de l’exportation, le système affiche l’écran du choix de l’emplacement de l’enregistrement (Enregistrer sous) et ainsi, le type de fichier à enregistrer (PDF ou XLS)

GEN0013

Cliquer :

Lorsque l’utilisateur fait une clique sur une ligne de liste, le système sélectionne l’élément.

GEN0014

Double cliquer GEN0009 :

GEN0015

Sélecteur de champs :

Pour tous les masques de liste, les sélecteurs de champs vous permettent de visualiser ou de masquer les colonnes à votre guise. Pour cela il suffit de cocher (pour visualiser) ou de décocher (pour masquer) les colonnes choisies.

GEN0016

Champs historiques :

Les champs historiques représentent la trace d’un acteur sur le système en indiquant dans une liste qui correspond un masque :

• La date de création
• La date de modification
• L’acteur qui a procédé à la création
• L’acteur qui a procédé à la modification

GEN0017

Annuler et fermer :

Le système annule les modifications et ferme le masque ouvert.

GEN0018

Importer :

Lors du l’import d’un fichier le système affiche la liste des éléments ensuite l’utilisateur affecte le document correspondant à un élément en cliquant sur « Charger le fichier »

GEN0019

Copier :

Après avoir appliquée la règle GEN0013, le système affiche le masque de l’élément sélectionné avec les valeurs pré-affecter pour les tous les champs (Sauf les champs qui doivent être unique seront affiché vide)

GEN0020

Audit :

L’audit permet aux utilisateurs du système (qui ont le droit) de visualiser un historique détaillé d’écran courant en visualisant les champs suivants :

• La date d’action.
• L’utilisateur qui a effectué l’action.
• Le type d’action.
• Le champ modifié.
• L’opération en visualisant l’ancienne valeur et la nouvelle valeur.

GEN0021

Sélecteur :

Ce masque aide à la recherche des tiers « Clients », « Prospects », « Personnels », « Contacts », « Fournisseurs », « Organismes » et « Banques » selon deux critères :

1. Le type de tiers (Les cases à cocher)
2. La valeur sélectionnée de la liste déroulante.

Ce masque permet d’effectuer des recherches selon les critères suivantes, Tranche, Code, Client, Catégorie, Type, Présentation, Type, Superficie.

GEN0022

Générer à partir de

GEN0023

Créer liste à faire

Ce masque permet de donner un code pour la liste à faire crée

Remarques: 

• Le code doit être unique
• Les code saisi des différents listes choisis seront affichés dans liste déroulante Liste à faire