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OBSERVATIONS

Trésorerie

X

Sélecteur des  catégories de recette  

Code

X

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Description

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TVA

Crédit/Débit

Avance

Les types qu'il peut prendre un document.

Autofinancement

Crédit bancaire

Frais

Modification

Résiliation

Pénalité

Syndic

Pré réservation

Basée sur la date de début de finalisations

La date échéance du document configuré prend la date de début des finalisations de la tranche si l’option « Basée sur la date de début des finalisations» est coché.

Exclure du prix contractuel

Exclure le montant de document du prix contractuel de dossier de vente.

Dans le cadre de la concrétisation

Inclure le montant du document paramétré « Dans le cadre de la concrétisation » dans le montant de concrétisation.

Mettre à jour le schéma de financement

Si on ajoute (ou on augmente son montant) un document paramétré "Mettre à jour le schéma de financement"

--> Le système soustrait son montant de la ligne "Autofinancement" sinon de la linge "Crédit"

Si on supprime (on diminue son montant) un document paramétré " Mettre à jour le schéma de financement"

--> Le système ajoute son montant à la ligne "Autofinancement" sinon à la ligne "Crédit"

Pour autrui

Pour indiquer que le règlement de document est pour un tiers (Fournisseur) autre que l’entité juridique.

Le tiers est paramétré sous l'onglet "Autres" de la tranche du module stock

Doit être réglé après désistement

Le système soustrait le montant des documents paramétrés " Doit être réglé après désistement " du montant réglé.

Valeurs par défaut

Pré réservation

Listes déroulantes des frais et des versements qui vont être prisent comme étant des valeurs par défaut

Remarque1 : Ces valeurs seront affectées par défaut à la création d’un schéma de financement si les montants ne sont pas nuls dans la tranche.

Remarque2 : Les montants (et les remises) des frais et des versements sont paramétrable dans la tranche.

Frais de dossier

Frais de syndic

Autre frais

Avance

Auto financement

Crédit

Transfert produit

Lors d’un transfert produit le système  ajoute un nouveau document  de catégorie « Transfert produit » dans le schéma de financement si le montants n'est pas nuls dans la tranche.

Transfert client  

Lors d’un transfert client le système ajoute un nouveau document de  catégorie « Transfert client » dans le schéma de financement si le montants n'est pas nuls dans la tranche.

Désistement  

Lors d’un désistement le système ajoute un nouveau document de catégorie « Désistement » dans le schéma de financement si le montants n'est pas nuls dans la tranche.

Frais de dossier  

A l’ajout d’une ligne de type frais le système affectera la catégorie sélectionnée pour la ligne générée dans le dossier de vente si le montants n'est pas nuls dans la tranche.

GEN0015, GEN0016

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Champs spécifiques

GEN0007 pour la ligne sélectionnée