PROSPECTIONS
Liste
LIBELLE |
V |
OBSERVATIONS |
Action commerciale |
X |
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Alerte |
Le système affiche la date de la dernière alerte active Remarque: Le système affiche l’icône d'alerte et la date alerte selon la configuration effectuée dans l’écran des paramètres système: Si la date alerte - Délai d'alerte = Date de jour: --> Le système affiche l'alerte Sinon --> Le système n'affiche pas l'alerte |
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Archivée |
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Article |
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Autres tranches |
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Avance |
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Budget à |
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Budget de |
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Catégorie article |
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Client |
Le système affiche la description du client à partir du dossier de vente Remarque: Pour une prospection abouti (a un dossier de vente), si le client est différent du prospect, on peut conclure qu'on a fait une opération de transfert client ou on a modifié directement le client à partir du dossier de vente. |
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Code |
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Commercial |
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Crédit |
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Crée le |
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Crée par |
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Date d’archivage |
X |
Le système archive une prospection et affecte la date après :
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Date de concrétisation |
X |
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Date dernière action |
X |
Date de la dernière communication ajoutée automatiquement à partir du champ note ou la date de la dernière communication ajoutée par un utilisateur |
Date dernière communication |
X |
Date de la dernière communication ajoutée par un utilisateur |
Date dernière visite |
X |
Date de la dernière action de type visite |
Date première visite |
X |
Date de la première action de type visite |
Date prospection |
X |
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Délais de concrétisation |
Date concrétisation – Date prospection |
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Délais d’inactivité |
X |
Date de jour – Date de la dernière action utilisateur |
Dernier message de communication |
Le système affiche le message de la dernière communication effectuée par un utilisateur |
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Dernier résultat de communication |
Le système affiche le résultat de la dernière communication effectué par un utilisateur |
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Dossier de vente |
X |
Statut de dossier de vente |
E mail |
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Fond propre |
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Mobile |
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Modifié le |
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Modifié par |
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Nature |
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Nature prospect |
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Nombre de visites |
X |
Nombre d’actions de type visite |
Nombre d’actions |
X |
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Note raison d’archivage |
X |
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Notes |
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Parrain |
X |
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Présentation article |
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Prospect |
X |
Le système affiche la description du prospect à partir des prospections |
Prospect code |
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Raison d’alerte |
X |
Si l’alerte est créée par un utilisateur, le système affiche « Alerte action utilisateur», si l’alerte est auto générée par le système, il affiche « Délais d’inactivité de X jours » Remarque : Le nombre de jours est paramétré dans l’écran « Natures prospections » |
Raison d’archivage |
X |
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Source de contact |
X |
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Superficie (m²) à |
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Superficie (m²) de |
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Support source de contact |
X |
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Téléphone |
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Tranche |
X |
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Type article |
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Type de prospection |
X |
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Type tiers |
X |
|
Ville |
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Vocation |
Fiche
LIBELLE |
U |
O |
OBSERVATIONS |
Code |
X |
X |
Code auto généré en lecture seule |
Date |
X |
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Prospect |
X |
Sélecteur de prospect |
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Tranche |
X |
Liste de déroulante de tranches visible dans le module vente |
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Article |
Sélecteur des articles Le système affiche la liste des articles libres et les articles qui ont un dossier de vente dont le statut est paramétré "Peut effectuer une prospection" |
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Commercial |
Liste déroulante de commercial qui sont paramétrés avec affichage dans la liste des commerciaux |
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Action commercial |
Liste déroulantes des actions commerciales |
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Nature |
Liste déroulante de natures |
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Source de contact |
X |
Liste déroulante de source de contact |
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Type |
Liste déroulante de type |
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Support |
Liste déroulante de supports |
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Note |
Le champ note prend le type d’action choisi dans la liste déroulante des types. |
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Archivée |
En cliquant sur le bouton archiver, le système affiche un masque dans lequel on :
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Autre tranches |
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Liste des autres tranches |
Le système affiche une liste de projet en visualisant :
Aussi, dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes
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Profile |
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Articles |
Catégorie articles |
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Types articles |
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Sous articles |
Catégorie sous articles |
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Types sous articles |
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Actions |
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Liste des actions |
La liste visualise le nombre d’actions groupées par type |
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Autres |
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Superficie (m²) de |
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A |
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Budget de |
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A |
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Avance |
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Crédit bancaire |
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Fond propre |
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Parrain |
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Remarque 1: Selon les habilitations accordées à un rôle, dépend le droit de modification des champs « Action commercial », « Type » et « Note ».
Remarque 2 : Le système contrôle l’unicité de la prospection en vérifiant les trois champs prospect, tranche et article:
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Actions
LIBELLE |
OBSERVATIONS |
Ajouter |
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Éditer |
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Supprimer |
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Imprimer |
|
Exporter |
|
Cliquer |
|
Double cliquer |
|
Enregistrer |
|
Enregistrer et fermer |
|
Rafraîchir |
|
Fichiers attachés |
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Actions |
|
Annuler et fermer |
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Champs spécifique |
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Imprimer |
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En cliquant sur le bouton « Créer/ Ouvrir un dossier » le système créé un nouveau dossier de vente et il archive la prospection, sinon il ouvre le dossier correspondant. Remarques: Si l'article choisi a un dossier de vente, le système affiche le message suivant:
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Archiver |
En cliquant sur bouton « Archiver » le système affecte une date d’archivage et il désactive toutes les relances associées à cette prospection. |
Créer liste à faire |
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Instruction |
L'action instruction permet aux utilisateurs de notifier le commercial de la prospection en envoyant un mail et en affichant une icône dans la liste des prospections Remarques: - L’icône ne sera affiché que pour le commercial concerné. - L'icône sera supprimer lorsque le commercial concerné ouvre l'écran des actions |
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