DOSSIERS DE VENTE

Liste

LIBELLE	V	OBSERVATIONS
Action commerciale	X	Action commerciale à partir de la prospection
Alerte	X	Le système affiche la date de la dernière alerte active Remarque: Le système affiche l’icône d'alerte et la date alerte selon la configuration effectuée dans l’écran des paramètres système: Si la date alerte - Délai d'alerte = Date de jour: --> Le système affiche l'alerte Sinon --> Le système n'affiche pas l'alerte
Autofinancement		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Auto-financement"
Autofinancement réglé		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Auto-financement " réglé
Autofinancement reste		Autofinancement - Autofinancement réglé
Avance		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Avance"
Avance réglée		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Avance " réglé
Avance reste		Avance - Avance réglée
Banque Crédit / Leasing
Bloc		Description du bloc
Cat.		Catégorie Article
Client	X	Le système affiche le client du dossier de vente
Client veut choisir le Cadeau Plus Tard
Code	X	Code Article
Commercial	X	Par défaut le commercial qui a crée le dossier de vente
Confirmé
Crédit		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Crédit"
Crédit réglé		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Crédit " réglé
Crédit reste		Crédit - Crédit réglé
Crée le
Crée par
Date attestation de consignation/ octroi crédit	X
Date compromis / Approbation crédit	X
Date concrétisation	X
Date décision MEILLEUR TAUX	X
Date dernière communication
Date enregistrement du Contrat
Date d’envoi MEILLEUR TAUX	X
Date Envoi Notaire / Avocat	X
Date envoi notaire prévisionnelle
Date expédition	X
Date fiche Assurance
Date fiche Bancaire	X
Date fiche Intervention	X
Date minute / Signature Contrat	X
Date Permis d’Habiter	X
Date Promesse de vente
Date Prospection	X
Date Relance 1
Date Relance 2
Date Remise de clés	X
Date Remise de clés prévisionnelle
Date Réservation	X
Date Visite Technique/ Réception	X
Décision MEILLEUR TAUX	X
Délai MEILLEUR TAUX	X
Délais Concrétisation – Envoi Notaire	X	Délais en jours
Délais Envoi au Notaire – Crédit accordé	X	Délais en jours
Délais Envoi au Notaire – Remise des clés	X	Délais en jours
Délais Prospection – Concrétisation		Délais en jours
Délais remise des Clés –Crédit accordé	X	Délais en jours
Dernier message de communication		Dernier message d’une action ajoutée par un utilisateur Remarque: Si le message est vide le système affiche dans cette colonne le dernier résultat de communication.
Dernier résultat de communication		Dernier résultat d’une action ajoutée par un utilisateur
Description Article
Entité		Description de l'entité juridique
Entité code		Code de l'entité juridique
Est Un Ancien Client
Étage		Code étage
Frais		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Frais"
Frais réglé		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Frais" réglé
Frais reste		Frais - Frais réglé
Gestionnaire	X
Mobile
Modifications		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Modifications"
Modifications réglées		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Modifications" réglée
Modifications restes		Modifications - Modifications réglées
Modifier le
Modifier par
Montant Remise
Net à payer	X	Prix de vente après remise + le montant des documents de type frais
Net à payer réglé	X	Prix de vente réglé après remise + le montant des documents de type frais
Net à payer reste	X	Net à payer - Net à payer réglé
Nombre d’actions	X
Nombre des Cadeaux
Notaire / Avocat
Pénalité		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Pénalité"
Pénalité réglée		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Pénalité" réglée
Pénalité reste		Pénalité - Pénalité réglée
Prix Article HT		Prix article HT avant remise * (1- taux de remise)
Prix Article HT avant remise		Prix de l'article HT remise
Prix Article TTC		Prix Article HT * Taux TVA (%)
Prix Article TTC avant remise		Prix de l'article TTC avant remise
Prix Contractuel		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie "Auto-financement" ou "Crédit" ou "Avance"
Prix Contractuel Réglé		Somme de règlements des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie "Auto-financement" ou "Crédit" ou "Avance"
Prix Contractuel Reste		Prix Contractuel - Prix Contractuel Réglé
Prix de vente	X	Prix de vente après remise = Somme des lignes qui sont paramétrées "autofinancement" dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "avance" dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Crédit" dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Modification" dans la trésorerie de module vente
Prix de vente HT		Prix article HT + Prix sous articles HT
Prix de vente HT avant remise		Prix article HT avant remise + Prix sous articles HT avant remise
Prix de vente m² HT		Prix total de vente HT / superficie de l'article
Prix de vente m² TTC		Prix total de vente TTC / superficie de l'article
Prix de vente réglé	X	Prix de vente réglé = Somme des lignes qui sont paramétrées "autofinancement" réglé dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "avance" réglé dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Crédit" réglé dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Modification" réglé dans la trésorerie de module vente
Prix de vente reste	X	Prix de vente - Prix de vente réglé
Prix de vente TTC avant remise		Prix articleTTC avant remise + Prix sous articles TTC avant remise
Prix du m² HT		Montant Remise = Prix du m² HT avant remise * Pourcentage Remise Prix du m² HT = Prix du m² HT avant remise - Montant Remise
Prix du m² HT avant remise		Prix d'un article de 1m² HT avant remise à partir de module stock
Prix du m² TTC		Prix du m² HT * Taux TVA (%)
Prix du m² TTC avant remise		Prix d'un article de 1m² Tout Taxe Compris avant remise à partir de module stock
Prix Sous Articles HT		Prix Sous Articles HT avant remise * (1- taux de remise)
Prix Sous Articles HT avant remise		Prix de sous article HT avant remise
Prix Sous Articles TTC		Prix de sous article HT * Taux TVA (%)
Prix Sous Articles TTC avant remise		Prix de sous article TTC avant remise
Programme		Description Programme
Programme code		Code de Programme
Remise %		Montant remise / Total HT
Source de contact	X
Statut
Sup. (m²)	X	Surface en m²
Support source de contact	X
Taux Avance de base	X	∑ (des documents de type avance) / Prix de vente * 100
Taux Avance réel		∑ (des montants réglés des documents de type avance) / (∑ des documents de type avance) * 100
Taux de Concrétisation de base	X	∑ (des documents de type "Dans le cadre de la concrétisation") / Prix de vente * 100
Taux de Concrétisation réel	X	∑ ( montants réglés des documents de type "Dans le cadre de la concrétisation" ) / ∑ (des documents de type "Dans le cadre de la concrétisation") *100
Tél.
Titre Foncier
Tranche	X
Tranche code
Trop Perçu		Montant affecté - montant à payer : Le plus que le client a payé
Trop Perçu réglé
Trop Perçu reste
TVA		Taxe sur Valeur Ajoutée
Type
Type Présentation	X

Champs

LIBELLE	U	O	OBSERVATIONS
N° dossier			Numéro de dossier auto généré en lecture seule
Date
Client			Sélecteur de clients
Commercial			Liste déroulante de personnel s qui sont paramétrés avec affichage dans la liste des commerciaux
Prospection			Afficher fiche « Prospection »
Statut / validité			Sélecteur des Statuts Remarque1 : Les champs obligatoires varient selon le statut du dossier de vente. Remarque2 : Les champs obligatoires pour chaque transition sont pré-paramétrés dans le sous module « statut » Remarque3 : Les rôles des acteurs qui ont les privilèges de modifier un statut sont pré-paramétrés dans le sous module « Transition » Remarque4 : Si la durée de vie d’un statut égale à zéro, le champ validité sera en lecture seule.
Projet			En lecture seule
Article			Afficher la fiche « Article »
Catégorie			En lecture seule
Titre foncier			En lecture seule
Présentation			En lecture seule
Type			En lecture seule
Superficie (m²)			En lecture seule
Prix du m²			En lecture seule
Prix article			En lecture seule
Prix sous articles			En lecture seule
Total HT			En lecture seule
Total TTC			En lecture seule
Remise			En lecture seule Montant remise / Total HT
Remise
Prix de vente HT			En lecture seule Prix article HT après remise + Prix sous article HT après remise
Prix de vente TTC			En lecture seule, Prix de vente HT * taux TVA
Prix contractuel			Σ des montants des lignes de schéma de financement qui ne sont pas paramétrées "Exclure ce montant du prix contractuel"
Montants (Montant)
Frais			En lecture seule, Σ des montants des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Frais" dans la trésorerie de module vente.
Modifications			En lecture seule, Σ des montants des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Modifications" dans la trésorerie de module vente.
Prix de vente			En lecture seule,
Avance			En lecture seule, Σ des montants des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Avance" dans la trésorerie de module vente
Crédit			En lecture seule, Σ des montants des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Crédit" dans la trésorerie de module vente
Autofinancement			En lecture seule, Σ des montants des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Autofinancement" dans la trésorerie de module vente
Pénalité			En lecture seule, Σ des montants des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Pénalité" dans la trésorerie de module vente
Résiliation			En lecture seule, Σ des montants des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Résiliation" dans la trésorerie de module vente
Net à payer			En lecture seule, Montant prix de vente + Montant frais + Montant modification
Montants (Réglé)
Frais			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Frais" dans la trésorerie de module vente.
Modifications			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Modifications" dans la trésorerie de module vente.
Prix de vente			En lecture seule,
Avance			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Avance" dans la trésorerie de module vente.
Crédit			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Crédit" dans la trésorerie de module vente.
Autofinancement			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Autofinancement" dans la trésorerie de module vente.
Pénalité			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Pénalité" dans la trésorerie de module vente.
Résiliation			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement qui sont paramétrées "Résiliation" dans la trésorerie de module vente.
Net à payer			En lecture seule, Σ des montants de règlements des lignes du schéma de financement
Montants (Reste)
Frais			En lecture seule, Montant Frais - Montant Frais réglé
Modifications			En lecture seule, Montant Modification - Montant Modification réglé
Prix de vente			En lecture seule,
Avance			En lecture seule, Montant Avance - Montant Avance réglé
Crédit			En lecture seule, Montant Crédit - Montant Crédit réglé
Autofinancement			En lecture seule, Montant Autofinancement - Montant Autofinancement réglé
Pénalité			En lecture seule, Montant Pénalité - Montant Pénalité réglé
Résiliation			En lecture seule, Montant Résiliation - Montant Résiliation réglé
Net à payer			En lecture seule, Montant Net à payer - Montant Net à payer réglé
Autres Montants
Sup (m²)			En lecture seule, Superficie en m²
TVA			Pourcentage TVA
Prix article m² HT			En lecture seule, Prix d'un article de 1m² HT à partir de module stock
Prix article m² TTC			En lecture seule, Prix d'un article de 1m² HT * Taux TVA (%)
Prix article HT			En lecture seule, Prix de l'article HT à partir de module stock
Prix article TTC			En lecture seule, Prix de l'article HT * Taux TVA (%)
Prix sous articles HT			En lecture seule, Prix des sous articles HT
Prix sous articles TTC			En lecture seule, Prix des sous articles HT * Taux TVA (%)
Total HT			En lecture seule, Prix de l'article HT + Prix des sous articles HT
Total TTC			En lecture seule, Prix de l'article TTC + Prix des sous articles TTC
Remise			En lecture seule, Montant remise / Total HT
Prix de vente HT			En lecture seule, Prix article HT après remise + Prix sous article HT après remise
Prix de vente TTC			En lecture seule, Prix article TTC après remise + Prix sous article TTC après remise
Prix de vente m² HT			En lecture seule, Prix total de vente HT / superficie de l'article
Prix de vente m² TTC			En lecture seule, Prix total de vente TTC / superficie de l'article
Dates
Concrétisation
Promesse de vente
Visite technique / réception			Lorsqu'on clique sur le bouton situé à gauche du champ, le système affiche le calendrier des visites techniques
Envoie au notaire prévisionnel
Confirmé
Date enregistrement contrat
Envoie au notaire / avocat
Minute / Enregistrement du contrat
Expédition / Certificat de propriété
Relance 1 titre foncier
Échéance
Relance 2 titre foncier
Échéance
Fiche bancaire
Compromis / approbation crédit
Attestation de consi.
Intervention
Assurance
Remise des clés prévues
Remise des clés effectives
Permis d’habiter			En lecture seule A partir de la tranche
Acte de précision
Annulation / Résiliation
Annulation / résiliation
Causes
Autre
Gestionnaire			Prend le personnel de l'utilisateur qui a mis le dossier dans un statut de finalisation Remarque: Les statuts de finalisation sont les statuts >= "Minute/contrat" (sans tenir compte les statuts d'annulation et de désistement)
TVA
Banque de crédit			Sélecteur des banques
Agence de crédit
Notaire / Avocat			Sélecteur de Notaire/ Avocat
Note
C’est un ancien client			Case à cocher pour appliquer les remises pour les anciens clients.
Client veut choisir le cadeau plus tard			Case à cocher
Intégrer le montant des modifications dans le calcul du prix de vente			Case à cocher Si la case est coché, le système ajoute le montant des modifications au prix de vente.
Date d’envoi MEILLEURTAUX
Décision MEILLEURTAUX
Date décision MEILLEURTAUX
Schéma de financement
Liste de schéma de financement			La liste visualise les documents en indiquant : La date La catégorie Le montant Le montant réglé Le montant reste à régler Le code facture La note Aussi dans cette liste on peut effectuer les actions suivantes : Ajouter, éditer, supprimer un document Supprimer un document Ajouter un règlement Supprimer un règlement Remarque: Si on ajoute (ou on augmente son montant) un document paramétré "Mettre à jour le schéma de financement" --> Le système soustrait son montant de la ligne "Autofinancement" sinon de la linge "Crédit". Si on supprime (on diminue son montant) un document paramétré " Mettre à jour le schéma de financement" --> Le système ajoute son montant à la ligne "Autofinancement" sinon à la ligne "Crédit".
Remarque1 : Les lignes du schéma de financement sont auto-générées en fonction de la configuration effectuée dans le sous module Tranches (les délais, les seuils de versement, les règles de gestion1, les règles de gestion2 et les remises pour les anciens clients) et en fonction de la configuration de la trésorerie.
Remarque2 : Le montant de la concrétisation est calculé de la manière suivante : Si c’est un nouveau client Le système applique le taux définit dans le seuil de versement de la tranche, sinon le taux définit dans le statut. A la création des lignes du schéma de financement le système utilise le taux définit dans les règles de gestion1 de la tranche Si c’est un ancien client Le système applique le taux définit dans le remise pour les anciens clients de la tranche. Remarque3: Si le "Seuil de versement lors de la concrétisation" > Seuil de concrétisation (paramétré sous l'onglet seuil de versement de la tranche ) ou le seuil de concrétisation du statut, le système utilise le seuil définit dans la tranche(sous l'onglet "Seuil de versements) sinon le seuil définit dans la configuration de statut de concrétisation.
Sous articles
Liste de sous articles			La liste visualise les sous articles affectés à un article en indiquant : Le code La catégorie Le type Superficie (m²) Affecté par défaut … Aussi dans cette liste on peut effectuer les actions suivantes : Ajouter un sous article Supprimer un article Remarque: Lorsqu'on ajoute ou on supprime un sous article, le système ne modifie pas le montant remise, mais il modifie le taux de remise.
Acquéreurs
Liste des acquéreurs			La liste visualise les acquéreurs d’un article en indiquant : Le tiers La répartition (en pourcentage) Aussi, dans cette liste on peut effectuer les actions suivantes : Ajouter un acquéreur Éditer la fiche d’un acquéreur Supprimer un acquéreur
Documents à joindre
Liste des documents à joindre			La liste visualise les types des fichiers attachés Dans cette liste, on peut faire les actions suivantes Ajouter un document Supprimer un document
Modifications
Liste de modifications			La liste visualise les modifications apportées à un article en indiquant : L’état La date de mande La description … Aussi dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes : Ajouter une demande de modification Éditer une demande de modification Supprimer une demande de modification Remarque: Lorsque l'utilisateur ajoute une nouvelle demande de modification, le système l'ajoute automatiquement dans l'écran "Modification" de module projet.
Cadeaux
Liste de cadeaux			La liste visualise : Les cadeaux Les prix Les états (livré ou non livré) La disponibilité Les raisons La date de bon d'achat La date livraison La note Aussi dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes (selon les habilitations) ; Ajouter un cadeau Supprimer un cadeau Remarque: Si la case livré est coché, le champ date livraison devient obligatoire.
Actions
Liste des actions			La liste visualise le nombre d’actions groupées par type
Dépenses
Liste des dépenses			La liste visualise les dépenses de vente en indiquant: La date Le tiers Le code Le montant TTC Le montant réglé Le montant reste Aussi dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes: Ajouter une dépense Supprimer une dépense Éditer une dépense Remarque: Lorsqu'on ajoute une dépense, le système ajoute automatiquement un document à régler.
Historique
Liste(Historique)			La liste visualise l’historique du dossier de vente en indiquant : L’utilisateur La date L’état …

Calendrier

A partir de cet calendrier, on peut planifier les visites techniques

LIBELLE	U	O	OBSERVATIONS
Titre			En lecture seule
De			Date et heure début de la visite technique
à			Date et heure fin de la visite technique
Note

Actions

LIBELLE	OBSERVATIONS
Ajouter
Annuler	GEN0006
Enregistrer	A l'enregistrement, le système vérifie le délai minimum pour la programmation d'une visite technique et le nombre maximum de visite par jour, si le saisi est validé le système enregistre la visite, il envoie un mail au responsable de service après vente paramétré dans la tranche et il met en copie le directeur technique du programme, sinon; Si le délai minimum pour la programmation d'une visite technique n'est pas respecté, le système affiche un message d'erreur " Vous devez programmer la visite technique XX heures à l'avance ". Si le nombre maximum de visite par jour est supérieur au nombre de visite paramétré, le système affiche un message d'erreur " Vous ne devez pas programmer plus que XX visites technique par jour ".

Actions

LIBELLE	OBSERVATIONS
Éditer	GEN0009
Imprimer	GEN0011
Exporter	GEN0008
Cliquer	GEN0013
Double cliquer	GEN0014 Remarque: Si l'article n'a pas un dossier de vente, le système ouvre sa fiche si l'utilisateur a le droit "Articles" coché, sinon il affiche le message "Cet article n'a pas un dossier de vente"
Enregistrer / Enregistrer et fermer	Enregistrer (GEN0001) / Enregistrer et fermer (GEN0002) Remarque1: En cliquant sur "Enregistrer" ou "Enregistrer et fermer" le système vérifie si l’acquéreur d'article a d'autres prospections non archivées Si oui, Le système affiche la liste des prospections non archivées (comme elle indique la capture ci dessous) - Si l'utilisateur coche la (les) prospection(s) et il clic sur "Valider", le système (les) l'archive(s) et il continue l'opération initiale. - Si l'utilisateur clic sur "Annuler",le système n'archive pas la (les) prospection(s), il ferme la fenêtre et il continue l’opération initiale. Si non, Le système n'affiche pas la fenêtre Enregistrer (GEN0001) / Enregistrer et fermer (GEN0002) Remarque2: En cliquant sur "Enregistrer" ou "Enregistrer et fermer", le système vérifie s'il y a des documents à attacher paramétrés dans le statut actuel de dossier de vente Si oui Le système affiche la liste des types des documents à joindre (comme elle indique la capture suivante) - Si l'utilisateur coche des documents à joindre et il clic "Valider", le système considère les fichier sélectionnés comme attachés et il continue l'opération. - Si l'utilisateur clic sur "Annuler", le système annule l'opération d'attachement des fichiers et il continue l'opération initial. ==>N.B: Si un document de la liste est paramétré avec titre (dans la configuration des statuts) et le champ "Date octroi des titres foncier" est renseigné dans la tranche, le système rend l'attachement de ce dernier obligatoire. Si le document avec titre est coché Le système continue l'opération en cours Sinon Le système affiche le message suivant: - Si l'utilisateur clic "Attacher fichier", le système applique la règle GEN0004 Enregistrer et fermer (GEN0002) Remarque3: Le système vérifie le seuil de versement s'il est validé selon le paramétrage effectué et si la transition est paramétrée "avec proposition du passage automatique": Si oui, Le système affiche; "Le dossier de vente doit passer au statut [Description statut ] (Cliquer sur OK pour modifier le statut ou Annuler pour continuer) - Si on clic OK: Le système fait les vérifications selon le paramétrage effectué dans le statut, si il est validés, il modifie le statut, il affecte la date du règlement le plus récent dans le champ date (La date qui est paramétrée associé au statut destination ) et il continue l'enregistrement en appliquant la règle GEN002, sinon il affiche le message d'erreur correspondant. Remarque: Si la date est rempli manuellement par l'utilisateur, le système ne modifie pas ce dernier. - Si on clic Annuler: Le système continue l'enregistrement en appliquant la règle GEN002 (Sans modification du statut ) Sinon Le système n'affiche pas le message et il continue à l'opération en cours normalement.
Rafraîchir	GEN0003
Fichiers attachés	GEN0004
Actions	GEN0005
Annuler et fermer	GEN0006
Champs spécifique	GEN0007
Imprimer	GEN0011
Réinitialiser	Le système recharge les données de l’article et des sous articles à partir du module stock. Pour l’article le système recharge: - La superficie - Le taux TVA - Le prix unitaire HT Pour les sous articles, le système recharge: - L'Adresse - Toujours affecté - La superficie définitive - La superficie provisoire - Le code - La contenance - La description - La catégorie - L'orientation - L'immeuble - L'étage - La catégorie - Le type - Le TVA - Le prix avant remise HT
Compteur	Afficher le masque « compteur »
Ajouter	GEN0008
Supprimer	GEN0010
Ajouter règlement	Régler une partie ou la totalité d’un montant du schéma de financement. Remarque: Si on fait le règlement d'un document de type frais, le système génère un code facture.
Ajouter paiement	Rembourser une partie ou la totalité d’un montant pour le client.
Créer liste à faire	GEN0023
Instruction	L'action instruction permet aux utilisateurs de notifier le commercial du dossier de vente en envoyant un mail et en affichant une icône dans la liste des dossiers de vente. Remarques: - L’icône ne sera affichée que pour le commercial concerné. - L'icône sera supprimer lorsque le commercial concerné ouvre l'écran des actions.
Modalité de paiement	Lorsqu'on clic sur " Modalité de paiement ", le système affiche le schéma de financement initialement créé. Remarque: - La création du schéma de financement est manuel. - On peut copier le schéma de financement en cliquant sur le bouton " Copier schéma de financement ".
Créer/Ouvrir dossier de syndic	Lorsqu'on clic sur le bouton "Créer/Ouvrir dossier de syndic", le système Crée (ou il ouvre) un dossier de syndic pour l'article de dossier de vente en question.

Réajuster les superficies

Liste

Le système, par défaut affiche la liste des articles des tranches choisi en indiquant:

LIBELLE	V	OBSERVATIONS
Le code de dossier de vente	X
Le code article	X
Le client	X
L'ancienne superficie(m²)	X
La nouvelle superficie(m²)	X
La différence entre les superficies (m²)	X	La nouvelle superficie(m²) - L'ancienne superficie(m²)
Le prix	X	L'ancien prix d’article
Le nouveau prix	X
La différence de prix	X	Nouveau prix d’article - L'ancien prix d’article
La notes	X
L'action	X

Action

LIBELLE

OBSERVATIONS

Vérifier les données

Le système charge la liste des articles (ou des sous articles) dont on a fait des modifications de superficies et il remplit les détailles des colonnes cité ci dessus.

Remarque: Le système n'effectue des modifications que lorsqu'on change la superficie.

Valider

Le système met à jours les schémas de financement des dossiers de ventes qui sont cochés

Remarque: Le système modifie (en ajoutant ou en soustractant la différence de prix) le montant de document de type auto financement, sinon le document de type crédit. et il ajoute une note" Document modifié lors du réajustement des superficies par Utilisateur système : La description de l'utilisateur * la Date et l'heure de l'opération " dans la ligne du schéma de financement en question.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur d'aide complet