SUIVI DES DOSSIERS DE VENTE

Liste

LIBELLE	V	OBSERVATIONS
Action commerciale	X	Action commerciale à partir de la prospection
Alerte	X	Le système affiche la date de la dernière alerte active Remarque: Le système affiche l’icône d'alerte et la date alerte selon la configuration effectuée dans l’écran des paramètres système: Si la date alerte - Délai d'alerte = Date de jour: --> Le système affiche l'alerte Sinon --> Le système n'affiche pas l'alerte
Autofinancement		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Auto-financement"
Autofinancement réglé		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Auto-financement " réglé
Autofinancement reste		Autofinancement - Autofinancement réglé
Avance		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Avance"
Avance réglée		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Avance " réglé
Avance reste		Avance - Avance réglée
Banque Crédit / Leasing
Bloc		Description du bloc
Cat.		Catégorie Article
Client	X	Le système affiche le client du dossier de vente
Client veut choisir le Cadeau Plus Tard
Code	X	Code Article
Commercial	X	Par défaut le commercial qui a crée le dossier de vente
Confirmé
Crédit		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Crédit"
Crédit réglé		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Crédit " réglé
Crédit reste		Crédit - Crédit réglé
Crée le
Crée par
Date attestation de consignation/ octroi crédit	X
Date compromis / Approbation crédit	X
Date concrétisation	X
Date décision MEILLEUR TAUX	X
Date dernière communication
Date enregistrement du Contrat
Date d’envoi MEILLEUR TAUX	X
Date Envoi Notaire / Avocat	X
Date envoi notaire prévisionnelle
Date expédition	X
Date fiche Assurance
Date fiche Bancaire	X
Date fiche Intervention	X
Date minute / Signature Contrat	X
Date Permis d’Habiter	X
Date Promesse de vente
Date Prospection	X
Date Relance 1
Date Relance 2
Date Remise de clés	X
Date Remise de clés prévisionnelle
Date Réservation	X
Date Visite Technique/ Réception	X
Décision MEILLEUR TAUX	X
Délai MEILLEUR TAUX	X
Délais Concrétisation – Envoi Notaire	X	Délais en jours
Délais Envoi au Notaire – Crédit accordé	X	Délais en jours
Délais Envoi au Notaire – Remise des clés	X	Délais en jours
Délais Prospection – Concrétisation		Délais en jours
Délais remise des Clés –Crédit accordé	X	Délais en jours
Dernier message de communication		Dernier message d’une action ajoutée par un utilisateur Remarque: Si le message est vide le système affiche dans cette colonne le dernier résultat de communication.
Dernier résultat de communication		Dernier résultat d’une action ajoutée par un utilisateur
Description Article
Entité		Description de l'entité juridique
Entité code		Code de l'entité juridique
Est Un Ancien Client
Étage		Code étage
Frais		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Frais"
Frais réglé		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Frais" réglé
Frais reste		Frais - Frais réglé
Gestionnaire	X
Mobile
Modifications		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Modifications"
Modifications réglées		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Modifications" réglée
Modifications restes		Modifications - Modifications réglées
Modifier le
Modifier par
Montant Remise
Net à payer	X	Prix de vente après remise + le montant des documents de type frais
Net à payer réglé	X	Prix de vente réglé après remise + le montant des documents de type frais
Net à payer reste	X	Net à payer - Net à payer réglé
Nombre d’actions	X
Nombre des Cadeaux
Notaire / Avocat
Pénalité		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Pénalité"
Pénalité réglée		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie de module vente "Pénalité" réglée
Pénalité reste		Pénalité - Pénalité réglée
Prix Article HT		Prix article HT avant remise * (1- taux de remise)
Prix Article HT avant remise		Prix de l'article HT remise
Prix Article TTC		Prix Article HT * Taux TVA (%)
Prix Article TTC avant remise		Prix de l'article TTC avant remise
Prix Contractuel		Somme des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie "Auto-financement" ou "Crédit" ou "Avance"
Prix Contractuel Réglé		Somme de règlements des lignes de schéma de financement qui sont paramétrées dans la trésorerie "Auto-financement" ou "Crédit" ou "Avance"
Prix Contractuel Reste		Prix Contractuel - Prix Contractuel Réglé
Prix de vente	X	Prix de vente après remise = Somme des lignes qui sont paramétrées "autofinancement" dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "avance" dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Crédit" dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Modification" dans la trésorerie de module vente
Prix de vente HT		Prix article HT + Prix sous articles HT
Prix de vente HT avant remise		Prix article HT avant remise + Prix sous articles HT avant remise
Prix de vente m² HT		Prix total de vente HT / superficie de l'article
Prix de vente m² TTC		Prix total de vente TTC / superficie de l'article
Prix de vente réglé	X	Prix de vente réglé = Somme des lignes qui sont paramétrées "autofinancement" réglé dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "avance" réglé dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Crédit" réglé dans la trésorerie de module vente + Somme des lignes qui sont paramétrées "Modification" réglé dans la trésorerie de module vente
Prix de vente reste	X	Prix de vente - Prix de vente réglé
Prix de vente TTC avant remise		Prix articleTTC avant remise + Prix sous articles TTC avant remise
Prix du m² HT		Montant Remise = Prix du m² HT avant remise * Pourcentage Remise Prix du m² HT = Prix du m² HT avant remise - Montant Remise
Prix du m² HT avant remise		Prix d'un article de 1m² HT avant remise à partir de module stock
Prix du m² TTC		Prix du m² HT * Taux TVA (%)
Prix du m² TTC avant remise		Prix d'un article de 1m² Tout Taxe Compris avant remise à partir de module stock
Prix Sous Articles HT		Prix Sous Articles HT avant remise * (1- taux de remise)
Prix Sous Articles HT avant remise		Prix de sous article HT avant remise
Prix Sous Articles TTC		Prix de sous article HT * Taux TVA (%)
Prix Sous Articles TTC avant remise		Prix de sous article TTC avant remise
Programme		Description Programme
Programme code		Code de Programme
Remise %		Montant remise / Total HT
Source de contact	X
Statut
Sup. (m²)	X	Surface en m²
Support source de contact	X
Taux Avance de base	X	∑ (des documents de type avance) / Prix de vente * 100
Taux Avance réel		∑ (des montants réglés des documents de type avance) / (∑ des documents de type avance) * 100
Taux de Concrétisation de base	X	∑ (des documents de type "Dans le cadre de la concrétisation") / Prix de vente * 100
Taux de Concrétisation réel	X	∑ ( montants réglés des documents de type "Dans le cadre de la concrétisation" ) / ∑ (des documents de type "Dans le cadre de la concrétisation") *100
Tél.
Titre Foncier
Tranche	X
Tranche code
Trop Perçu		Montant affecté - montant à payer : Le plus que le client a payé
Trop Perçu réglé
Trop Perçu reste
TVA		Taxe sur Valeur Ajoutée
Type
Type Présentation	X

Champs

LIBELLE	U	O	OBSERVATIONS
N° dossier			Numéro de dossier auto généré en lecture seule
Date
Client			Sélecteur de clients
Commercial			Liste déroulante de personnels
Prospection			Afficher fiche « Prospection »
Statut / validité			Liste déroulante de Statuts Remarque1 : Les champs obligatoires varient selon le statut du dossier de vente. Remarque2 : Les champs obligatoires pour chaque transition sont pré-paramétrés dans le sous module « statut » Remarque3 : Les rôles des acteurs qui ont les privilèges de modifier un statut sont pré-paramétrés dans le sous module « Transition » Remarque4 : Si la durée de vie d’un statut égale à zéro, le champ validité sera en lecture seule.
Projet			En lecture seule
Article			Afficher la fiche « Article »
Catégorie			En lecture seule
Titre foncier			En lecture seule
Présentation			En lecture seule
Type			En lecture seule
Superficie (m²)			En lecture seule
Prix du m²			En lecture seule
Prix article			En lecture seule
Prix sous articles			En lecture seule
Total			En lecture seule
Remise			En lecture seule
Montant remise
Prix de vente
Prix contractuel
Montants (montant)
Frais			En lecture seule
Modifications			En lecture seule
Prix de vente			En lecture seule
Avance			En lecture seule
Crédit			En lecture seule
Autofinancement			En lecture seule
Pénalité			En lecture seule
Résiliation			En lecture seule
Net à payer			En lecture seule
Montants (réglé)
Frais			En lecture seule
Modifications			En lecture seule
Prix de vente			En lecture seule
Avance			En lecture seule
Crédit			En lecture seule
Autofinancement			En lecture seule
Pénalité			En lecture seule
Résiliation			En lecture seule
Net à payer			En lecture seule
Montants (Reste)
Frais			En lecture seule
Modifications			En lecture seule
Prix de vente			En lecture seule
Avance			En lecture seule
Crédit			En lecture seule
Autofinancement			En lecture seule
Pénalité			En lecture seule
Résiliation			En lecture seule
Net à payer			En lecture seule
Dates
Concrétisation / Promesse de vente
Visite technique / réception
Envoie au notaire prévisionnel
Confirmé			Cochée si la date d’envoi au notaire prévisionnelle est confirmée avec le client
Envoie au notaire / avocat
Minute / Enregistrement du contrat
Expédition / Certificat de propriété
Relance 1 titre foncier
Échéance
Relance 2 titre foncier
Échéance
Fiche bancaire
Compromis / approbation crédit
Attestation de consi.
Intervention
Assurance
Remise des clés prévues
Remise des clés effectives
Permis d’habiter			En lecture seule
Annulation / Résiliation
Annulation / résiliation
Causes
Autre
TVA
Banque de crédit			Sélecteur des banques
Agence de crédit
Notaire / Avocat			Sélecteur de Notaire/ Avocat
Note
C’est un ancien client			Case à cocher pour appliquer les remises pour les anciens clients.
Intégrer le montant des modifications dans le calcul du prix de vente
Date d’envoi MEILLEURTAUX
Décision MEILLEURTAUX
Date décision MEILLEURTAUX
Schéma de financement
Liste de schéma de financement			La liste visualise la liste des documents en indiquant : La date La catégorie Le montant Le montant réglé Le montant reste à régler Le code facture La note Aussi dans cette liste on peut effectuer les actions suivantes : Ajouter, éditer, supprimer un document Supprimer un document Ajouter un règlement Supprimer un règlement
Remarque1 : Les lignes du schéma de financement sont auto-générées en fonction de la configuration effectuée dans le sous module Tranches (les délais, les seuils de versement, les règles de gestion1, les règles de gestion2 et les remises pour les anciens clients) et en fonction de la configuration de la trésorerie.
Remarque2 : Le montant de la concrétisation est calculé de la manière suivante : Si c’est un nouveau client Le système applique le taux définit dans le seuil de versement de la tranche, sinon le taux définit dans le statut, sinon le taux définit dans les règles de gestion1 de la tranche. A la création des lignes du schéma de financement le système utilise le taux définit dans les règles de gestion1 de la tranche Si c’est un ancien client Le système applique le taux définit dans le remise pour les anciens clients de la tranche.
Sous articles
Liste de sous articles			La liste visualise les sous articles affectés à un article en indiquant : Le code La catégorie Le type Superficie (m²) Affecté par défaut … Aussi dans cette liste on peut effectuer les actions suivantes : Ajouter un sous article Supprimer un article
Acquéreurs
Liste des acquéreurs			La liste visualise les acquéreurs d’un article en indiquant : Le tiers La répartition (en pourcentage) Aussi, dans cette liste on peut effectuer les actions suivantes : Ajouter un acquéreur Éditer la fiche d’un acquéreur Supprimer un acquéreur
Documents à joindre
Liste des documents à joindre			La liste visualise les types des fichiers attachés Dans cette liste, on peut faire les actions suivantes Ajouter un document Supprimer un document
Modifications
Liste de modifications			La liste visualise les modifications apportées à un article en indiquant : L’état La date de mande La description … Aussi dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes : Ajouter une demande de modification Éditer une demande de modification Supprimer une demande de modification
Cadeaux
Liste de cadeaux			La liste visualise : Les cadeaux Les prix Les états (livré ou non livré) La disponibilité Les raisons La date livraison La note Aussi dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes ; Ajouter un cadeau Supprimer un cadeau
Actions
Liste des actions			La liste visualise le nombre d’actions groupées par type
Historique
Liste(Historique)			La liste visualise l’historique du dossier de vente en indiquant : L’utilisateur La date L’état …

Actions

LIBELLE	OBSERVATIONS
Éditer	GEN0009
Imprimer	GEN0011
Exporter	GEN0008
Cliquer	GEN0013
Double cliquer	GEN0014
Enregistrer	GEN0001
Enregistrer et fermer	GEN0002
Rafraîchir	GEN0003
Fichiers attachés	GEN0004
Actions	GEN0005
Annuler et fermer	GEN0006
Champs spécifique	GEN0007
Imprimer	GEN0011
Réinitialiser	Le système recharge les données de l’article et des sous articles à partie du module stock.
Compteur	Afficher le masque « compteur »
Ajouter un document	GEN0008
Éditer un document	GEN0009
Supprimer un document	GEN0010
Ajouter règlement	Régler une partie ou la totalité d’un montant du schéma de financement
Ajouter paiement	Rembourser une partie ou la totalité d’un montant pour le client

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